项目中需实现文档协作和知识沉淀，采取页面树组织清晰呈现项目文档与知识信息，实现多人在线编辑、文档查看、文档关联项目任务等，满足金融监管机构对项目文档修改记录、权限控制、版本追溯、文档加密等的管控要求，做好团队向知识型组织迈进，为知识复用和人员赋能打下基础。

金融研发管理的重要目标之一是最大化组织效能，存在数据无法收集，缺乏度量体系，无法量化等问题；需从人力、质量、效率等多维度场景化对系统中产生的数据进行多维度分析。通过采用仪表盘模板与卡片模板呈现数据分析结果，提高工作效率，帮助团队进行效能的持续改进，提高研发效能。

金融业外包供应商及人员的占比较高，提高外包方的管理能大幅提高整体研发效能；系统中设定外包人员组织，设定对应项目和功能权限，按外包组织、人员进行区分，分析项目进度、工时登记情况，工作项完成情况，输出效能质量指标作为最终评估依据。

包括与第三方审批系统对接、消息通知、单点登录等，采用开发平台定制开发覆盖，开放平台包含一系列的组件、能力、开发环境与工具链等，开发者可以基于此平台开发功能插件，同时标准化的开发平台能降低单个功能实现的复杂程度，提高开发效率。